12亿债券,20亿元资金竞购  赤壁发行全国县级最大规模企业债

咸宁网讯 （记者祝宝成 甘青  特约记者 刘健 通讯员 但唐静 丁为为）12月3日,2020年赤壁市蓝天城市建设投资开发有限责任公司公司债券(简称“20赤壁债”)在深圳成功发行。“这也是赤壁在全国县级平台成功发行的最大规模企业债。”赤壁城发集团党委书记、董事长陈立新说。

当天,40余家金融机构,携20多亿元资金,竞购 “20赤壁债”。2个小时,12亿元债券认购完成。

“2个小时,以1.67倍超额认购倍数完成认购,赤壁市很不简单。” 长江证券债券二部总经理柳杨说。

11月10日,“河南永煤债”10亿余元债券出现违约,降低了资本市场的信心。11月24日,荆门城建3.4亿元企业债发行失败。11月10日至11月底,推迟或发行失败的债券共有201只。

“债券发行困难重重。赤壁市委市政府是顶着巨大压力逆势而上。”柳杨介绍,企业债发行失败,不仅影响企业直接融资,更影响当地在资本市场的信誉。

赤壁市委常委、常务副市长洪金虎说:“逆势而为,是为了顺势而上。”

洪金虎解释:满足入园企业需求,赤壁必须逆势而为。赤壁市高新区是赤壁市实现转型驱动,推动经济发展的主引擎。但园区的基础设施,建设厂房及配套设施,难以满足日益增多的入园企业的需求。尤其是,在经济下行环境下,企业更需求轻资产租用厂房,不愿承担重资产建设厂房。

他算了笔账,租用一个1万平米的标准厂房,年租金400余万元,而建设同样标准的厂房需要2500余万元的投入。企业自然倾向于前者。

洪金虎说:党中央对湖北疫后重建的政策,是赤壁顺势而为的底气。此次发行企业债,赤壁市享受了债券申报绿色通道,于两周内上报至国家发改委。债券项目从申报到国家发改委正式出具同意发行的批文,仅耗时不到2个月,申报时间远低于企业债申报平均水平。

据悉,赤壁市委市政府为了做好债券发行,成立了专班,密切关注资本市场和债券利率走势,及时调整发行方案,并主动到10多家金融机构进行推介,力争达到预期目标。

“债券票面利率最终由心理底价6.00%降至5.80%,节约募集资金成本1200万元,成功实现逆势发行。”赤壁城发集团党委书记、董事长陈立新说。